Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается всё изменить по-своему. Его действия вызывают острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно жёсткий конфликт культур оборачивается мистическим соединением душ недавних врагов. Марте предстоит выбрать между сакральными традициями тёмного прошлого и любовью, что сулит надежду на будущее.