Молодой аниматор Лука обитает с бабушкой в самом сердце Петербурга. Их скромное жилище — уютный чердачок, где он пытается не падать духом. Лука подрабатывает, изображая персонажей на детских утренниках или снимаясь в массовке. Его главная цель — играть в настоящем кино или сериалах. Он постоянно ходит на пробы, но удача улыбается ему нечасто.
Алексей Молчанов — преуспевающий бизнесмен, чьи дни проносятся в бесконечной череде встреч и переговоров. Для себя и родных у него не остается ни минуты. Все резко меняется в преддверии его дня рождения, когда врачи сообщают ему страшный приговор. Неожиданная встреча навсегда меняет судьбы обоих.
